ניהול לקוחות — כל הלידים במקום אחד
כל פנייה שמגיעה מטופס באתר נשמרת אוטומטית כליד. נכנסים דרך לידים ולקוחות → מרכז הלקוחות בתפריט.
מה נשמר על כל ליד?
שם, טלפון, אימייל, ההודעה, מאיזה אתר ומאיזה מקור הגיע, תאריך, סטטוס טיפול והערות.
שלבי המשפך (סטטוסים)
| סטטוס | משמעות |
|---|---|
| חדש | ליד חדש שטרם טופל |
| נוצר קשר | יצרתם קשר ראשוני |
| בטיפול | בתקשורת פעילה |
| מתאים | לקוח פוטנציאלי אמיתי |
| הצעת מחיר | נשלחה הצעה |
| משא ומתן | בתהליך סגירה |
| נסגר בהצלחה | עסקה! 🏆 |
| נסגר ללא הצלחה | לא הבשיל לעסקה |
| לא רלוונטי | ספאם / לא מתאים |
מקורות ליד
טופס באתר, וואטסאפ, טלפון, אינסטגרם, פייסבוק, גוגל, הפניה, הזנה ידנית ועוד.
התראות
לידים חדשים נשלחים למייל שמוגדר בהגדרות ההתראות של העמוד.
💡 טיפ: אחרי שמענים לליד, עדכנו מייד את הסטטוס והגדירו את צעד ההמשך בכרטיס הליד.
אפשר פשוט לשאול את Up
Up יענה לפי המדריך הזה, יציע את הצעד הבא ויוביל למסך הרלוונטי.