איך מטפלים בלידים, עונים ומייצאים?

עבודה יומיומית עם לידים

חיפוש וסינון

1. 1חיפוש חופשי לפי שם, אימייל או טלפון
2. 2סינון לפי סטטוס, מקור או אתר
3. 3מיון לפי תאריך

טיפול בליד

1. 1פתחו את כרטיס הליד
2. 2עדכנו סטטוס בהתאם להתקדמות (חדש → נוצר קשר → בטיפול...)
3. 3הוסיפו הערות כדי לזכור מה סוכם
4. 4יצירת קשר ישירה מהכרטיס: לחיצה על הטלפון מחייגת, על וואטסאפ פותחת שיחה, ואפשר להשיב במייל ישירות מהמערכת

הוספה ידנית וייצוא

• "+ הוסף" — הזנת ליד שהגיע מחוץ לאתר (שיחה, פגישה)
• "ייצוא" — הורדת הלידים כקובץ CSV

ניהול מהצ'אט

אם חיברתם AI דרך "חיבור ל-AI": "מה מצב הלידים שלי?", "תעביר את הליד של דנה להצעת מחיר", "תוסיף הערה...", "תקבע לי תזכורת מעקב למחר" — הכל עובד מהצ'אט.

💡 טיפ: צרו הרגל של עדכון סטטוס מיד אחרי כל שיחה — משפך מעודכן הוא ההבדל בין תחושת שליטה לכאוס.