מכירות והצעות — מהליד ועד החתימה
בתפריט: "מכירות והצעות". זה מרכז המכירות המתקדם — צינור מכירות, הצעות מחיר וחתימה דיגיטלית.
מה יש שם?
- לוח מכירות — לוח עסקאות ויזואלי לפי שלבים
- הצעות מחיר — בניית הצעות מקצועיות: פריטים מותאמים, כמה מסלולים לבחירת הלקוח ("בחרו חבילה"), שירותים שכלולים חינם, טיוטות אוטומטיות ועריכה של הצעות קיימות
- חתימה דיגיטלית — הלקוח מקבל לינק, בוחר מסלול וחותם מהטלפון
- מוצרים ומחירון — קטלוג פריטים לשימוש חוזר בהצעות
- תבניות הודעה — נוסחים מוכנים לשליחה מהירה
יצירת הצעת מחיר
- 1פתחו "מכירות והצעות" → הצעות מחיר
- 2צרו הצעה חדשה (או מתוך ליד קיים)
- 3הוסיפו פריטים מהמחירון או פריטים מותאמים; אפשר להגדיר כמה מסלולים
- 4שלחו ללקוח את הלינק — תראו מתי נצפתה ומתי נחתמה
מוקד מכירות בשטח
בנוסף יש "מוקד מכירות" — ממשק מובייל מהיר לאנשי מכירות: חיוג/וואטסאפ בלחיצה, תזכורות מעקב, שיוך לידים בין אנשי צוות, והקפאה/סגירה של לידים תוך כדי תנועה.
💡 טיפ: הצעה עם 2–3 מסלולים לבחירה סוגרת יותר מהצעה עם מחיר אחד — תנו ללקוח להחליט "כמה", לא "אם".
אפשר פשוט לשאול את Up
Up יענה לפי המדריך הזה, יציע את הצעד הבא ויוביל למסך הרלוונטי.