סיפור לקוח אחד, בלי רשומות כפולות
מרכז הלקוחות (/admin/leads) מפריד בין אנשים, ארגונים ועסקאות, אך שומר אותם מחוברים:
- איש קשר — האדם שאיתו מתקשרים
- חברה — ארגון הלקוח שאליו האדם שייך
- ליד / עסקה — הזדמנות מכירה מסוימת, עם אחראי, שלב, שווי ופעולה הבאה
- הצעת מחיר — הצעה מסחרית שמקושרת ללקוח או לעסקה הקיימים
תהליך לקוח מומלץ
- 1פתחו או צרו את איש הקשר והחברה
- 2צרו עסקה ושייכו לה אחראי אחד
- 3הגדירו את מועד המעקב הבא ושמרו הערות באותו ציר פעילות
- 4צרו הצעת מחיר מתוך הלקוח או העסקה הקיימים
- 5כאשר נדרשת עבודה, צרו משימה מקושרת ותזמנו אותה ביומן העסקי
- 6שמרו נוהל שחוזר על עצמו בידע הארגוני וקשרו אותו ללקוח או למשימה
טיפ: השתמשו ברק שלי כאשר נדרש מיקוד אישי. הסינון מתבצע לפי המשתמש המחובר, לא לפי כתובת אימייל שהוקלדה ידנית.
אפשר פשוט לשאול את Up
Up יענה לפי המדריך הזה, יציע את הצעד הבא ויוביל למסך הרלוונטי.