העבודה נשארת מחוברת בין המסכים
מרכז המשימות אחראי לביצוע. היומן העסקי מציג את העבודה על ציר זמן לצד תורים ואירועי חברה, והוא דורש שמודול המשימות או מודול התורים יהיה פעיל. מרכז ההתראות מרכז תזכורות ועדכונים ממשימות, אירועי יומן, תורים, הצעות, CRM וידע ארגוני במקום אחד.
תהליך עבודה אמין
- 1צרו משימה עם אחראי אחד, תוצאה ברורה ומועד יעד
- 2קשרו את הלקוח, האתר או הפריט הרלוונטיים
- 3עברו עליה ביומן העסקי — תצוגת חודש היא ברירת המחדל לתכנון
- 4השתמשו בתצוגת שבוע, יום או רשימה לביצוע
- 5עדכנו התקדמות בתגובות וסגרו את המשימה כשהתוצאה הושלמה
- 6פתחו את פעולת ההתראה כדי לחזור ישירות לפריט הרלוונטי
טיפ: אירוע ביומן אינו תחליף למשימה. השתמשו במשימה כאשר אחריות והשלמה חשובות, ובאירוע כאשר מדובר בהתחייבות לזמן.
אפשר פשוט לשאול את Up
Up יענה לפי המדריך הזה, יציע את הצעד הבא ויוביל למסך הרלוונטי.