דלגו לתוכן הראשי

איזה תפקיד נכון לכל חבר צוות?

הסבר פשוט ומעשי, עם הדרך הקצרה להגיע למסך הנכון ומה חשוב לדעת לפני שממשיכים.

מההסבר לביצוע

פתיחת הצוות שלי

הקישור פותח את מסך העבודה המתאים. אם צריך, תתבקשו להתחבר; שום שינוי לא נשמר מעצמו.

ארבעה תפקידים ברורים בחברה

תפקידשימוש מומלץ
בעליםשליטה מלאה בחברה, כולל מנהלים, הרשאות ומודולים
מנהל מלאניהול שוטף של החברה עם גישה רחבה
מנהל מוגבלניהול תחומים שנבחרו במפורש, כגון CRM, משימות או ידע
איש צוותעבודה יומיומית רק באזורים שהוקצו לאדם

הזמנה ואימות

  1. 1פתחו "הצוות שלי". צוות של סוכנות מנוהל מתוך הגדרות ← צוות והרשאות
  2. 2הזמינו את האדם באמצעות כתובת האימייל האמיתית שלו
  3. 3בחרו תפקיד; בגישה מוגבלת בחרו את היכולות המדויקות
  4. 4בקשו מהאדם להתחבר וודאו שאזורי העבודה הנכונים מופיעים
  5. 5בדקו קישור ישיר לאזור חסום וודאו שהגישה נחסמת

ההרשאות חלות בדשבורד, בנתיבי ה־API, בעוזר החכם ובכלי ה־MCP. צ׳אט מחובר אינו יכול לעקוף גישה שאין לאדם בממשק.

חבר צוות מנהל את העסק בתוך הדשבורד. מי שנכנס לאתר הציבורי שלכם הוא לקוח של האתר, והוא נמצא ב"האתר" ← "לקוחות האתר" — זה דבר אחר לגמרי.

טיפ: התחילו מהגישה המצומצמת שתומכת באחריות האמיתית של האדם, והרחיבו אותה כאשר התפקיד משתנה.

אפשר פשוט לשאול את Up

Up יענה לפי המדריך הזה, יציע את הצעד הבא ויוביל למסך הרלוונטי.